我国金融信创进入高速增长期，领域需求不断释放

信创，全称为信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。

我国教育信创市场日趋成熟，2021年招标成交额达6632.52万元

信创，即信息技术应用创新产业，是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。信创建设是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分，其围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。随着中国的发展，很多技术因为一些原因越来越受制于人，尤其是上游核心技术。为了解决这个问题，中国明确了“数字中国”建设战略，抢占数字经济产业链制高点

利好政策不断出台——钢材供需形势有望逐步改善

钢价和成交量双双走强，其中五大品种钢材表观消费量环比增长4.1%，螺纹钢消费周环比增长10.6%。螺纹钢表观消费大幅上行，主要得益于基建与地产赶工趋势使得建筑钢材需求出现旺季特征，行业迎来金九银十。中长期来看，压减粗钢产量政策叠加地产、基建、汽车等行业利好政策不断出台，供需形势有望逐步改善，随着铁矿等原料供给逐步宽松，钢厂盈利或逐步反弹，当前钢铁板块处于估值和供需结构底部状态。

中国办公软件市场呈持续上升趋势

软件和信息技术服务行业的迅速发展，为办公软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进，协同效果最大化，为办公软件行业的进一步发展提供了有力保障。2018年中国基础办公软件市场规模为85.5亿元，相较2017年同比增长为9.7%，预计到2023年，行业市场规模将达到149亿元，2018-2023年期间复合增长率为11.8%。

各地信创政策持续推进，信创二阶深化进程有望加快

党政信创过去主要以电子公文系统为主，2021年发改委发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》，提出“到2025年基本实现政务信息化安全可靠应用”，意味着党政信创开启了从电子公文系统建设到电子政务系统建设的进程。过去主要以部委、省、市为主，未来党政信创有望下沉乡镇。

数据安全赋能千行百业—国家总体安全“先行者”

12月20日，蔚来首席信息安全科学家、信息安全委员会负责人卢龙在蔚来官方社区发布公告称，12月11日，公司收到外部邮件，声称拥有蔚来内部数据，并以泄露数据勒索225万美元等额比特币。 近年来，数据安全事件频发，且安全威胁呈现多样性，其中高价值特殊敏感数据泄露风险加剧，对整个数字经济时代的社会环境和国家安全造成巨大威胁，企业运营和个人财产同样面临巨大挑战。

煤炭行业国企占比高，估值将有较大提升空间

在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦煤库存均处于近五年低点，焦煤价格支撑较强。中央经济工作会议强调着力扩大内需、有效带动全社会投资、确保房地产市场平稳发展，后续随着房地产行业的修复和基建行业的投资持续，焦煤强格局有望延续。

储能行业高速成长，进一步打开磷酸铁锂需求空间

在后补贴时代，磷酸铁锂电池的成本优势不断显现，尤其是在疫情持续影响下，车企生产成本持续承压，降本需求更加迫切，车企为了控制成本，将更加青睐于价格较低的磷酸铁锂电池。且由于磷酸铁锂电池不含钴镍等贵重金属，在成本管控方面更有利。未来随着磷酸铁锂电池技术的不断创新，行业规模将持续扩张。此外，受益于储能行业的高速成长，磷酸铁锂需求将进一步打开成长空间。

国内新冠药物临床开发正在加速，有望在2023年上半年迎来关键收获期

近日，中国医药发布公告称，已与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片（Paxlovid）在中国大陆市场的进口和经销。该协议期限为2022年12月14日起生效，直至2023年11月30日止。

国内新冠药物临床开发正在加速，有望在2023年上半年迎来关键收获期

近日，中国医药发布公告称，已与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片（Paxlovid）在中国大陆市场的进口和经销。该协议期限为2022年12月14日起生效，直至2023年11月30日止。

应用场景加速扩散——量子技术前途无限

亚马逊云科技10月31日宣布推出开源解决方案“量子计算探索之药物发现方案”，帮助客户借助量子计算技术进行药物发现研究，进一步降低量子计算的探索门槛。该解决方案提供了一键部署的量子计算 / 经典计算混合架构，通过 Amazon Braket 调用量子计算资源进行实验，并与调用经典计算资源进行对比，为量子计算在药物发现方面的应用探索新思路。

通用设备的周期拐点有望于明年启动

2022年9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。

新冠口服小分子药物的高景气赛道为国内企业带来巨大增量

美国疾控中心发布数据显示，流感和其他呼吸道疾病的病例已经超过往年正常水平，美国今冬或现严重流感季。在5-7月份之间达到流感疫情高峰。这一轮疫情明显的超过了此前的流感疫情峰值（峰值约为3万/周，对比5年平均水平为5千/周）。病毒学家认为这轮流感疫情出现了一些令人担忧的迹象。与此同时，当地卫生官员也警告，新冠疫情以及其他呼吸道疾病也将卷土重来。

深耕电感领域近20年，“顺络电子”产品具备国产替代条件

电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用。常见的电子元器件包括:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器以及晶体等等。

更轻更安全，轻型汽车座椅市场潜力巨大

近年来，中国汽车行业飞速发展，不论是民用汽车还是私人汽车的产销量都处于比较可观的状态，汽车保有量也在稳步地上升。据国家统计局的数据，2020年，中国私人汽车保有量达24291.19万辆，同比增长7.92%。随着人们生活水平的不断提高，购买力不断提升，私人汽车的数量将越来越多。

铸件产量持续走高，为抛丸清理机市场带来强劲需求

抛丸清理机是利用高速回转的叶轮将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上，利用离心力的作用，使高速抛出的钢丸撞击零件表面，达到光饰、清理工件的目的。它适用于各行业中的15公斤以下的铸件、锻件及焊接件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化，能使零件表面产生压应力，而且没有含硅粉末，对环境污染小，应用范围广泛。

云计算推动行业快速发展——阿里自研CPU大规模应用

11月3日，阿里巴巴在2022云栖大会上宣布，公司自研CPU倚天710已在阿里云上大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU。

多地即将实施电动车自行车新规，新国标销量或超四千万辆

非国标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等。《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。另外，广东、辽宁、山东等地也都将在明年1月1日起实施两轮电动车新规。

乘政策东风，职业教育有望迎来黄金时代

12月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见指出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措

把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里